Огляд ринку фітнес-послуг

  1. 1. ВВЕДЕННЯ
  2. 2. АНАЛІЗ РИНКУ
  3. Огляд ринку гороху в Росії
  4. Аналіз ринку спецодягу
  5. Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії
  6. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
  7. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
  8. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
  9. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 2. Консультування
  10. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
  11. Огляд ринку онлайн-освіти
  12. Огляд ринку програм лояльності
  13. Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення
  14. Огляд ринку збору та переробки відходів

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

Фітнес - напрямок спортивних послуг, активно розвивалося в Росії в кінці 90-х - початку 2000-х років. Перші фітнес-клуби з'явилися в Москві ще на початку 90-х років В вузькому і загальноприйнятому сенсі фітнес - це оздоровча методика, що дозволяє змінити форми тіла і його вагу і надовго закріпити досягнутий результат. Вона включає в себе фізичні тренування, в деяких випадках в поєднанні з правильно підібраною дієтою. До основних і найбільш популярних видів фітнесу можна віднести наступні:

  • Степ-аеробіка
  • аквааеробіка
  • Фітнес-катання на роликових ковзанах
  • Танець на пілоні (pole dance)
  • Памп-аеробіка
  • босу
  • Танець живота
  • Калланетика
  • скандинавська ходьба
  • Кроссфіт
  • Фітбол-аеробіка
  • пілатес
  • Фітнес-йога
  • Слайд-аеробіка
  • фітбокс
  • Стрейтчінг
  • Зумба-аеробіка

2. АНАЛІЗ РИНКУ

Фітнес - це частина ринку спортивно-оздоровчих послуг, який, в свою чергу, є частиною ринку платних послуг. Платні послуги є важливою частиною в структурі витрат населення. Однак, за часткою платних послуг в структурі валових витрат на душу населення, Росія значно відстає від розвинених країн. В першу чергу, це відбувається через відносно низький рівень доходів і великої частки в них витрат на продукти харчування. Зі збільшенням доходів, частка витрат на продовольство буде знижуватися, а частка витрат на платні послуги збільшуватися.

Експерти відзначають постійне падіння реальних наявних доходів населення з 2014 року; тільки в I кварталі 2016 року ці фірми впали на 3,7%. Це падіння викликало скорочення витрат домашніх господарств на 4,3%, що, в свою чергу, негативно позначилося на динаміці ВВП - воно призвело до падіння валового внутрішнього продукту на 1,2% в річному вираженні.

При цьому, за словами аналітиків (Росстат і Аналітичний центр при Уряді РФ), споживання платних послуг відрізняється високою стабільністю на тлі падіння попиту на товари (в першу чергу тривалого користування) - в 2015 році попит на послуги впав всього лише на 2%, в той час як стиснення роздрібної торгівлі склало 10%. Обсяг ринку платних послуг у 2015 році (підсумки 2016 року ще підводяться) склав 7,9 трлн руб., Що відповідає 17,3% доданої вартості всього ринку послуг країни.

У першому півріччі 2016 року темпи падіння попиту на платні послуги сповільнилися - зниження попиту склало 0,9% в річному вираженні. Протягом окремих місяців (лютий і травень) спостерігалися позитивні темпи приросту.

Малюнок 1. Динаміка реального обсягу платних послуг населенню в річному вираженні і частка витрат на оплату послуг в споживчих витратах,%, 2013 - 2016 рр.


Найбільший обсяг споживання платних послуг припадає на три сфери: житлово-комунальні послуги (27,5%), транспортні послуги (19%), послуги зв'язку (16,1%). Близько 11% припадає на побутові послуги (техобслуговування і ремонт транспортних засобів, ремонт і будівництво житла та інші). Частка медичних послуг (включаючи санаторно-курортні) склала близько 8%, освітні послуги - 6,8%. Відзначається зниження частки трьох ключових видів платних послуг з 65,3% в 2013 році до 62,6% в 2015 році, при цьому в тому ж періоді зросли частки медичних (з 6,9% до 8%) і освітніх (з 6, 2% до 6,8%) послуг.

Малюнок 2. Структура платних послуг населенню, поквартально,%, 2013 - 2016 рр.

Ринок спортивних послуг в цілому зазнає певних труднощів, що ведуть до спаду його обсягів. Падіння, що почалося в 2014 році, триває досі. Це викликано загальним погіршенням економічної обстановки в країні. Щорічний приріст до 2014 року становив понад 25%, а потенційна місткість ринку оцінювалася в 2 млрд доларів, при тому, що ринок дуже далекий від насичення.

Значна частина системи фізичної культури і спорту традиційно фінансується за рахунок держави. До 2014 року бюджетні асигнування стабільно росли, хоча і були істотно нижче рівня розвинених країн, де на галузь виділяється близько 2% ВВП. У Росії цей показник майже в десять разів нижче. Приватні інвестори проявляють інтерес до ринку, проте, він був не дуже великий навіть у докризовий період. Здебільшого, інтерес приватних інвесторів пов'язаний більше з особистими інтересами і хобі, ніж з формуванням прибуткового бізнесу.

Всі діючі в галузі спортивно-оздоровчих послуг організації можна розділити на дві категорії: комерційні і некомерційні. Перші створюються з метою отримання прибутку, другі спрямовані на те, щоб зробити спортивні послуги доступними для малозабезпечених верств населення. На даний момент на ринку існує дисбаланс. Державне фінансування направлено в першу чергу на реалізацію масштабних проектів (будівництво інфраструктури до Чемпіонату світу з футболу 2018 року), а також на невеликі спортивні структури і заклади (зазвичай фінансуються з регіонального бюджету). Приватні інвестори вкладають гроші в фітнес-клуби, частка яких досягає 75% в загальному обсязі інвестицій.

Фінансова криза і падіння реальних доходів населення в 2016 році вплинули і на сферу фітнес-послуг. Проте, не дивлячись на такий негативний вплив, ринок продовжив зростати. При цьому його темпи зростання, за деякими оцінками, досить значні для російської економіки. Згідно з даними РБК Дослідження ринків, в 2015 році ринок фітнес-послуг зріс на 14,1% в грошовому вираженні і на 3,6% в реальному (натуральному). Сукупний обсяг ринку, включаючи супутні напрямки (Кроссфіт, індивідуальні тренування) склав за підсумками року близько 101,5 млрд руб.

Малюнок 3. Динаміка обсягів ринку фітнес-послуг, в Росії в цінах 2015 року, млрд руб.,% (Дані РБК Дослідження ринків, ІСЦ - Росстат)

Незважаючи на те, що перші фітнес-клуби з'явилися в країні ще на початку 90-х років, протягом довгого часу ринок мав певні труднощі у розвитку. В значній мірі це пов'язано з тим, що більшість фітнес-клубів розвивалися в високих цінових сегментах - «Преміум» і «Люкс», доходи населення були відносно невисокими, а самі фітнес-послуги були мало затребуване через їх низьку популярність. Цільова аудиторія фітнес-клубів була дуже вузькою аж до середини 2000-х років.

Ціни на фітнес-послуги в поточному році зросли на 4,8% по відношенню до минулого року, що не так багато в порівнянні з ростом цін в товарному сегменті і в сфері платних послуг в цілому. Взагалі, ринок послуг відрізняється досить інерційним ціноутворенням - в умовах кризи ціни ростуть досить плавно, що, втім, компенсується їх випереджаючим зростанням по завершенні кризи і стабілізації економіки. Невеликий темп зростання цін у сфері фітнес-індустрії експерти також пов'язують і з їх штучним стримуванням гравцями ринку, які боятися втратити значну частину аудиторії.

Згідно з опитуванням експертів РБК, на сьогоднішній день фітнесом займаються 12,5% жителів Москви і Московської області. У той же час, залученість жителів інших світових столиць (в першу чергу, розвинених країн) досягає 20-25%. Це говорить про те, що ринок фітнес-послуг в Росії володіє значними перспективами розвитку, а його обсяг може бути збільшений не менше, ніж в два рази.

За різними оцінками, на сьогоднішній день в Росії діють 3,5-3,7 тисяч фітнес-клубів, а обсяг російського ринку фітнес-індустрії складає не більше 1% від загальносвітового ринку.

Ринок фітнес-послуг в Росії має виражену географічну диверсифікацію. Виділяють чотири основних напрямки: столичний регіон, де ринок розвинений найбільше, Санкт-Петербург з високим рівнем розвитку, міста-мільйонники з молодим і відносно слабко розвиненим ринком і інші міста Росії.

До найбільш перспективним для розвитку сфери фітнес-індустрії відносять міста з великою чисельністю населення. Ринок міст-мільйонників (без Москви і Санкт-Петербурга) оцінюється за підсумками 2015 року 28,4 млрд рублів або 28% від сукупного обсягу. Це говорить про те, що регіональний ринок ще далекий від насичення і має суттєві перспективи розвитку.

Характерною особливістю для Московського регіону є значний ступінь консолідації ринку - значна його частина поділена між кількома великими гравцями. У регіонах ситуація поки що відрізняється - ринок диверсифікований, присутня велика кількість невеликих гравців, в тому числі регіональних. Однак, при подальшому розвитку ринку в регіонах слід очікувати розвитку столичного сценарію з консолідацією ринку і його розділом між декількома великими мережевими гравцями.

Також популярним сценарієм розвитку фітнес-індустрії в регіонах є висока частка франчайзингу. Частка фітнес-клубів, відкритих по франшизі, в регіонах становить близько 25%. Роль франчайзингу може стати визначальною в умовах насичення столичних ринків і необхідності розвитку регіональних ринків. Переваги роботи по франшизі очевидні: впізнаваний бренд, лояльність орендодавців, допомога франчайзера з поставками обладнання та навчанням персоналу, автоматизація системи управління, допомога в організації відділу продажів і навіть, в деяких випадках, рекламна підтримка.

Перевага франшизи - як і великих мереж - полягає також в тому, що вони маю більше інструментів для вирішення виникаючих проблем, наприклад, більш гнучку систему ціноутворення, систему знижок за клубними картками та інші, що дозволяє залучити більшу кількість клієнтів.

Одним з основних факторів, що обмежують розвиток фітнес-індустрії в регіонах, довгий час була відсутність придатних площ для оренди, слабкою зацікавленістю і низьким рівнем доходів населення. З кінця 2000-х років стало з'являтися все більше приміщень, що відповідають вимогам орендарів - як за рахунок будівництва нових об'єктів комерційної нерухомості, так і за рахунок ремонту старого фонду; доходи населення досягли рівня, достатнього для споживання послуг фітнес-індустрії при тому, що на ринок почали виходити гравці низьких цінових сегментів.

Що стосується висококонкурентних столичних ринків, дослідження показали, що навіть при високій насиченості, вони все ще мають можливості зростання. В першу чергу, це стосується фітнес-клубів з вартістю абонемента до 50 000 рублів, тобто представників сегментів «Комфорт», «Економ» і «Лоу-кост». Говорячи про Москву, слід також відзначити високу насиченість в межах Центрального адміністративного округу, в той час як на околицях спальні райони практично не охоплені.

Таблиця 1. Класифікація фітнес-клубів столичного регіону за цінами

ціновий сегмент

Вартість річного абонемента, руб.

Преміум / люкс

> 80 000

бізнес

50 000 - 80 000

комфорт

30 000 - 50 000

Економ

15 000 - 30 000

Лоу-кост

<15 0000


Малюнок 4. Структура ринку фітнес-послуг Москви і Московської області,% від сукупної виручки

Рівень інвестицій у відкриття фітнес-клубу значно відрізняється в залежності від цінового сегмента, в якому він планує працювати. На запуск проекту в сегменті «Преміум» може знадобитися більше 200 млн рублів, для сегментів «Бізнес» і «Комфорт» ця сума може знаходитися в межах 80-100 млн рублів, а для невеликої фітнес-студії - 5-7 млн ​​рублів.

Активний розвиток останнім часом отримують також суміжні напрямки - Кроссфіт, індивідуальні тренування, EMS (електростимуляція). EMS сьогодні вважається одним з найбільш перспективних напрямків для розвитку по франшизі. Цей сегмент розвинувся з медичного спрямування, в якому електростимуляція використовувалася для реабілітації людей з проблемами нервової системи і опорно-рухового апарату. Втім, цей напрямок поки тільки набирає обертів, виручка EMS-студій істотно нижче, ніж у класичних фітнес-клубів. Проте, напрямок активно розвивається, приріст кількості EMS-студій значно випереджає даний показник для фітнес-клубів.

До актуальних подій і змін ринку фітнес-індустрії можна віднести численні закриття і відкриття клубів, а також зміну локацій, яка пов'язана зі зміною умов оренди, вартості та іншими факторами. Багато орендодавців не йдуть назустріч якірним клієнтам, якими найчастіше є фітнес-клуби. Ціни часто фіксують в умовних одиницях, що призвело до зростання вартості оренди тільки в 2015 році на 25-30%. Зрозуміло, що далеко не всі гравці можуть компенсувати таке зростання за рахунок власної рентабельності або транслювати підвищення через підвищення цін на свої послуги, і змушені йти з ринку.

До факторів, що сприяють подальшому зростанню ринку можна віднести наступні:

  • Слабка ступінь проникнення фітнес-послуг на вітчизняний ринок - за останніми даними, тільки 3% населення Росії займаються фітнесом, в той час як в розвинених країнах цей показник досягає 15%

  • Зростання популярності фітнесу як загальносвітовий тренд; щорічні темпи приросту аудиторії випереджають загальносвітові показники

  • Державна політика в галузі спорту пропагує здоровий спосіб життя, що сприяє проникненню фітнес-послуг

  • Слабкий розвиток фітнес-послуг в регіонах

  • Для значної частини цільової аудиторії відвідування фітнес-клубу і придбання річного абонемента - це демонстрація соціального статусу і приналежності до певної соціальної групи; навіть в умовах кризи ця група людей не готова відмовлятися від послуг фітнес-центрів; в першу чергу це стосується сегментів «Люкс» і «Преміум»

За оцінками експертів, щорічний приріст ринку фітнес-послуг може досягти 22-25%. За підсумками 2016 року називається цифра + 15%.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

02.02.2017

Огляд ринку гороху в Росії

Ринок гороху в Росії демонструє зростання. Так як внутрішні потреби забезпечені на 99%, найбільшими темпами зростає експорт (+ 124,6% в порівнянні з 2014 р).

Аналіз ринку спецодягу

Виробництво спецодягу є галуззю, привабливою для приватних інвестицій, в тому числі і для малого і середнього бізнесу.

Огляд галузі переробки риби і морепродуктів в Росії

Незважаючи на зниження платоспроможності населення та зниження споживання деяких видів риби і морепродуктів, західні санкції привели до значного зниження обсягів імпорту, який займав більше ...

Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт

Метафоричні асоціативні карти (МАК) все більше заполоняють ринок консультаційних послуг і все частіше застосовуються людьми для особистого користування незалежно від роду діяльності. В цій статті...

Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями

У найближчі кілька років ринок з найбільшою часткою ймовірності буде перебувати в стані стагнації. Частка мультибрендовой роздробу продовжуватиме скорочуватися, проте повністю вона не зникне. & Nbsp ...

Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)

У всьому світі все більш популярними каналами для ЗМІ є інтернет і телебачення. У цих сегментах зосереджена значна частина сукупних доходів ринку.

Огляд ринку метафоричних карт. Частина 2. Консультування

Консультування з метафоричними картами (МАК) - послуга, яка все частіше пропонується психологами, тренерами та фахівцями суміжних галузей. Які формати практик з МАК існують, які ...

Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари

Незважаючи на досить позитивні прогнози експертів щодо зростання цін на нафту, зниження темпів зростання інфляції і споживчих цін, в найближчі роки варто очікувати продовження спаду купівельної ...

Огляд ринку онлайн-освіти

За оцінками експертів, ринок онлайн-навчання в Росії показує щорічні темпи приросту на рівні 25%. При цьому, обсяг російського ринку становить в 2016 році тільки 10,5 млрд рублів, в той час як ...

Огляд ринку програм лояльності

На сьогоднішній день найбільш популярними програмами лояльності в Росії є дисконтні та дисконтно-накопичувальні. Їх перевагами є найбільша зрозумілість для споживача і легкість подд ...

Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення

Аналіз галузі вантажоперевезень, так само як і афілійованих галузей, однозначно говорить про спад в економіці країни в цілому і, як наслідок, зниження результатів даного ринку. Крім зовнішніх отрицатель ...

Огляд ринку збору та переробки відходів

При низькій конкуренції, вартість входу на ринок переробки побутових відходів досить велика - від 2 млн євро для відкриття сміттєсортувального комплексу та від 20 млн. Доларів для будівництва сміття ...

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

зберегти

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: