* У розрахунках використовуються середні дані по Росії
Фітнес - напрямок спортивних послуг, активно розвивалося в Росії в кінці 90-х - початку 2000-х років. Перші фітнес-клуби з'явилися в Москві ще на початку 90-х років В вузькому і загальноприйнятому сенсі фітнес - це оздоровча методика, що дозволяє змінити форми тіла і його вагу і надовго закріпити досягнутий результат. Вона включає в себе фізичні тренування, в деяких випадках в поєднанні з правильно підібраною дієтою. До основних і найбільш популярних видів фітнесу можна віднести наступні:
Фітнес - це частина ринку спортивно-оздоровчих послуг, який, в свою чергу, є частиною ринку платних послуг. Платні послуги є важливою частиною в структурі витрат населення. Однак, за часткою платних послуг в структурі валових витрат на душу населення, Росія значно відстає від розвинених країн. В першу чергу, це відбувається через відносно низький рівень доходів і великої частки в них витрат на продукти харчування. Зі збільшенням доходів, частка витрат на продовольство буде знижуватися, а частка витрат на платні послуги збільшуватися.
Експерти відзначають постійне падіння реальних наявних доходів населення з 2014 року; тільки в I кварталі 2016 року ці фірми впали на 3,7%. Це падіння викликало скорочення витрат домашніх господарств на 4,3%, що, в свою чергу, негативно позначилося на динаміці ВВП - воно призвело до падіння валового внутрішнього продукту на 1,2% в річному вираженні.
При цьому, за словами аналітиків (Росстат і Аналітичний центр при Уряді РФ), споживання платних послуг відрізняється високою стабільністю на тлі падіння попиту на товари (в першу чергу тривалого користування) - в 2015 році попит на послуги впав всього лише на 2%, в той час як стиснення роздрібної торгівлі склало 10%. Обсяг ринку платних послуг у 2015 році (підсумки 2016 року ще підводяться) склав 7,9 трлн руб., Що відповідає 17,3% доданої вартості всього ринку послуг країни.
У першому півріччі 2016 року темпи падіння попиту на платні послуги сповільнилися - зниження попиту склало 0,9% в річному вираженні. Протягом окремих місяців (лютий і травень) спостерігалися позитивні темпи приросту.
Малюнок 1. Динаміка реального обсягу платних послуг населенню в річному вираженні і частка витрат на оплату послуг в споживчих витратах,%, 2013 - 2016 рр.
Найбільший обсяг споживання платних послуг припадає на три сфери: житлово-комунальні послуги (27,5%), транспортні послуги (19%), послуги зв'язку (16,1%). Близько 11% припадає на побутові послуги (техобслуговування і ремонт транспортних засобів, ремонт і будівництво житла та інші). Частка медичних послуг (включаючи санаторно-курортні) склала близько 8%, освітні послуги - 6,8%. Відзначається зниження частки трьох ключових видів платних послуг з 65,3% в 2013 році до 62,6% в 2015 році, при цьому в тому ж періоді зросли частки медичних (з 6,9% до 8%) і освітніх (з 6, 2% до 6,8%) послуг.
Малюнок 2. Структура платних послуг населенню, поквартально,%, 2013 - 2016 рр.
Ринок спортивних послуг в цілому зазнає певних труднощів, що ведуть до спаду його обсягів. Падіння, що почалося в 2014 році, триває досі. Це викликано загальним погіршенням економічної обстановки в країні. Щорічний приріст до 2014 року становив понад 25%, а потенційна місткість ринку оцінювалася в 2 млрд доларів, при тому, що ринок дуже далекий від насичення.
Значна частина системи фізичної культури і спорту традиційно фінансується за рахунок держави. До 2014 року бюджетні асигнування стабільно росли, хоча і були істотно нижче рівня розвинених країн, де на галузь виділяється близько 2% ВВП. У Росії цей показник майже в десять разів нижче. Приватні інвестори проявляють інтерес до ринку, проте, він був не дуже великий навіть у докризовий період. Здебільшого, інтерес приватних інвесторів пов'язаний більше з особистими інтересами і хобі, ніж з формуванням прибуткового бізнесу.
Всі діючі в галузі спортивно-оздоровчих послуг організації можна розділити на дві категорії: комерційні і некомерційні. Перші створюються з метою отримання прибутку, другі спрямовані на те, щоб зробити спортивні послуги доступними для малозабезпечених верств населення. На даний момент на ринку існує дисбаланс. Державне фінансування направлено в першу чергу на реалізацію масштабних проектів (будівництво інфраструктури до Чемпіонату світу з футболу 2018 року), а також на невеликі спортивні структури і заклади (зазвичай фінансуються з регіонального бюджету). Приватні інвестори вкладають гроші в фітнес-клуби, частка яких досягає 75% в загальному обсязі інвестицій.
Фінансова криза і падіння реальних доходів населення в 2016 році вплинули і на сферу фітнес-послуг. Проте, не дивлячись на такий негативний вплив, ринок продовжив зростати. При цьому його темпи зростання, за деякими оцінками, досить значні для російської економіки. Згідно з даними РБК Дослідження ринків, в 2015 році ринок фітнес-послуг зріс на 14,1% в грошовому вираженні і на 3,6% в реальному (натуральному). Сукупний обсяг ринку, включаючи супутні напрямки (Кроссфіт, індивідуальні тренування) склав за підсумками року близько 101,5 млрд руб.
Малюнок 3. Динаміка обсягів ринку фітнес-послуг, в Росії в цінах 2015 року, млрд руб.,% (Дані РБК Дослідження ринків, ІСЦ - Росстат)
Незважаючи на те, що перші фітнес-клуби з'явилися в країні ще на початку 90-х років, протягом довгого часу ринок мав певні труднощі у розвитку. В значній мірі це пов'язано з тим, що більшість фітнес-клубів розвивалися в високих цінових сегментах - «Преміум» і «Люкс», доходи населення були відносно невисокими, а самі фітнес-послуги були мало затребуване через їх низьку популярність. Цільова аудиторія фітнес-клубів була дуже вузькою аж до середини 2000-х років.
Ціни на фітнес-послуги в поточному році зросли на 4,8% по відношенню до минулого року, що не так багато в порівнянні з ростом цін в товарному сегменті і в сфері платних послуг в цілому. Взагалі, ринок послуг відрізняється досить інерційним ціноутворенням - в умовах кризи ціни ростуть досить плавно, що, втім, компенсується їх випереджаючим зростанням по завершенні кризи і стабілізації економіки. Невеликий темп зростання цін у сфері фітнес-індустрії експерти також пов'язують і з їх штучним стримуванням гравцями ринку, які боятися втратити значну частину аудиторії.
Згідно з опитуванням експертів РБК, на сьогоднішній день фітнесом займаються 12,5% жителів Москви і Московської області. У той же час, залученість жителів інших світових столиць (в першу чергу, розвинених країн) досягає 20-25%. Це говорить про те, що ринок фітнес-послуг в Росії володіє значними перспективами розвитку, а його обсяг може бути збільшений не менше, ніж в два рази.
За різними оцінками, на сьогоднішній день в Росії діють 3,5-3,7 тисяч фітнес-клубів, а обсяг російського ринку фітнес-індустрії складає не більше 1% від загальносвітового ринку.
Ринок фітнес-послуг в Росії має виражену географічну диверсифікацію. Виділяють чотири основних напрямки: столичний регіон, де ринок розвинений найбільше, Санкт-Петербург з високим рівнем розвитку, міста-мільйонники з молодим і відносно слабко розвиненим ринком і інші міста Росії.
До найбільш перспективним для розвитку сфери фітнес-індустрії відносять міста з великою чисельністю населення. Ринок міст-мільйонників (без Москви і Санкт-Петербурга) оцінюється за підсумками 2015 року 28,4 млрд рублів або 28% від сукупного обсягу. Це говорить про те, що регіональний ринок ще далекий від насичення і має суттєві перспективи розвитку.
Характерною особливістю для Московського регіону є значний ступінь консолідації ринку - значна його частина поділена між кількома великими гравцями. У регіонах ситуація поки що відрізняється - ринок диверсифікований, присутня велика кількість невеликих гравців, в тому числі регіональних. Однак, при подальшому розвитку ринку в регіонах слід очікувати розвитку столичного сценарію з консолідацією ринку і його розділом між декількома великими мережевими гравцями.
Також популярним сценарієм розвитку фітнес-індустрії в регіонах є висока частка франчайзингу. Частка фітнес-клубів, відкритих по франшизі, в регіонах становить близько 25%. Роль франчайзингу може стати визначальною в умовах насичення столичних ринків і необхідності розвитку регіональних ринків. Переваги роботи по франшизі очевидні: впізнаваний бренд, лояльність орендодавців, допомога франчайзера з поставками обладнання та навчанням персоналу, автоматизація системи управління, допомога в організації відділу продажів і навіть, в деяких випадках, рекламна підтримка.
Перевага франшизи - як і великих мереж - полягає також в тому, що вони маю більше інструментів для вирішення виникаючих проблем, наприклад, більш гнучку систему ціноутворення, систему знижок за клубними картками та інші, що дозволяє залучити більшу кількість клієнтів.
Одним з основних факторів, що обмежують розвиток фітнес-індустрії в регіонах, довгий час була відсутність придатних площ для оренди, слабкою зацікавленістю і низьким рівнем доходів населення. З кінця 2000-х років стало з'являтися все більше приміщень, що відповідають вимогам орендарів - як за рахунок будівництва нових об'єктів комерційної нерухомості, так і за рахунок ремонту старого фонду; доходи населення досягли рівня, достатнього для споживання послуг фітнес-індустрії при тому, що на ринок почали виходити гравці низьких цінових сегментів.
Що стосується висококонкурентних столичних ринків, дослідження показали, що навіть при високій насиченості, вони все ще мають можливості зростання. В першу чергу, це стосується фітнес-клубів з вартістю абонемента до 50 000 рублів, тобто представників сегментів «Комфорт», «Економ» і «Лоу-кост». Говорячи про Москву, слід також відзначити високу насиченість в межах Центрального адміністративного округу, в той час як на околицях спальні райони практично не охоплені.
Таблиця 1. Класифікація фітнес-клубів столичного регіону за цінами
ціновий сегмент
Вартість річного абонемента, руб.
Преміум / люкс
> 80 000
бізнес
50 000 - 80 000
комфорт
30 000 - 50 000
Економ
15 000 - 30 000
Лоу-кост
<15 0000
Малюнок 4. Структура ринку фітнес-послуг Москви і Московської області,% від сукупної виручки
Рівень інвестицій у відкриття фітнес-клубу значно відрізняється в залежності від цінового сегмента, в якому він планує працювати. На запуск проекту в сегменті «Преміум» може знадобитися більше 200 млн рублів, для сегментів «Бізнес» і «Комфорт» ця сума може знаходитися в межах 80-100 млн рублів, а для невеликої фітнес-студії - 5-7 млн рублів.
Активний розвиток останнім часом отримують також суміжні напрямки - Кроссфіт, індивідуальні тренування, EMS (електростимуляція). EMS сьогодні вважається одним з найбільш перспективних напрямків для розвитку по франшизі. Цей сегмент розвинувся з медичного спрямування, в якому електростимуляція використовувалася для реабілітації людей з проблемами нервової системи і опорно-рухового апарату. Втім, цей напрямок поки тільки набирає обертів, виручка EMS-студій істотно нижче, ніж у класичних фітнес-клубів. Проте, напрямок активно розвивається, приріст кількості EMS-студій значно випереджає даний показник для фітнес-клубів.
До актуальних подій і змін ринку фітнес-індустрії можна віднести численні закриття і відкриття клубів, а також зміну локацій, яка пов'язана зі зміною умов оренди, вартості та іншими факторами. Багато орендодавців не йдуть назустріч якірним клієнтам, якими найчастіше є фітнес-клуби. Ціни часто фіксують в умовних одиницях, що призвело до зростання вартості оренди тільки в 2015 році на 25-30%. Зрозуміло, що далеко не всі гравці можуть компенсувати таке зростання за рахунок власної рентабельності або транслювати підвищення через підвищення цін на свої послуги, і змушені йти з ринку.
До факторів, що сприяють подальшому зростанню ринку можна віднести наступні:
Слабка ступінь проникнення фітнес-послуг на вітчизняний ринок - за останніми даними, тільки 3% населення Росії займаються фітнесом, в той час як в розвинених країнах цей показник досягає 15%
Зростання популярності фітнесу як загальносвітовий тренд; щорічні темпи приросту аудиторії випереджають загальносвітові показники
Державна політика в галузі спорту пропагує здоровий спосіб життя, що сприяє проникненню фітнес-послуг
Слабкий розвиток фітнес-послуг в регіонах
За оцінками експертів, щорічний приріст ринку фітнес-послуг може досягти 22-25%. За підсумками 2016 року називається цифра + 15%.
Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу
02.02.2017
Ринок гороху в Росії демонструє зростання. Так як внутрішні потреби забезпечені на 99%, найбільшими темпами зростає експорт (+ 124,6% в порівнянні з 2014 р).
Виробництво спецодягу є галуззю, привабливою для приватних інвестицій, в тому числі і для малого і середнього бізнесу.
Незважаючи на зниження платоспроможності населення та зниження споживання деяких видів риби і морепродуктів, західні санкції привели до значного зниження обсягів імпорту, який займав більше ...
Метафоричні асоціативні карти (МАК) все більше заполоняють ринок консультаційних послуг і все частіше застосовуються людьми для особистого користування незалежно від роду діяльності. В цій статті...
У найближчі кілька років ринок з найбільшою часткою ймовірності буде перебувати в стані стагнації. Частка мультибрендовой роздробу продовжуватиме скорочуватися, проте повністю вона не зникне. & Nbsp ...
У всьому світі все більш популярними каналами для ЗМІ є інтернет і телебачення. У цих сегментах зосереджена значна частина сукупних доходів ринку.
Консультування з метафоричними картами (МАК) - послуга, яка все частіше пропонується психологами, тренерами та фахівцями суміжних галузей. Які формати практик з МАК існують, які ...
Незважаючи на досить позитивні прогнози експертів щодо зростання цін на нафту, зниження темпів зростання інфляції і споживчих цін, в найближчі роки варто очікувати продовження спаду купівельної ...
За оцінками експертів, ринок онлайн-навчання в Росії показує щорічні темпи приросту на рівні 25%. При цьому, обсяг російського ринку становить в 2016 році тільки 10,5 млрд рублів, в той час як ...
На сьогоднішній день найбільш популярними програмами лояльності в Росії є дисконтні та дисконтно-накопичувальні. Їх перевагами є найбільша зрозумілість для споживача і легкість подд ...
Аналіз галузі вантажоперевезень, так само як і афілійованих галузей, однозначно говорить про спад в економіці країни в цілому і, як наслідок, зниження результатів даного ринку. Крім зовнішніх отрицатель ...
При низькій конкуренції, вартість входу на ринок переробки побутових відходів досить велика - від 2 млн євро для відкриття сміттєсортувального комплексу та від 20 млн. Доларів для будівництва сміття ...
Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал
зберегтиВи можете зберегти цю сторінку за допомогою:
Copyleft © 2017 . www.vremya-sporta.od.ua