Соєвий рекорд змістився на схід -Агроінвестор
Виробництво соєвих бобів в сезоні-2017/18 оновило черговий рекорд. Всього було зібрано 3,6 млн т. Однак, незважаючи на такий результат, власного врожаю Росії все ще не вистачає, щорічний імпорт становить близько 2 млн т. Високий попит на агрокультуру підтримує ціни на неї. Хоча в поточному сільськогосподарському році вони все-таки знизилися.
Виробники сої в сезоні-2017/18 показали діаметрально протилежні результати роботи в різних кінцях країни. На Далекому Сході, який є лідером по урожаю цієї агрокультури серед округів, але не має достатнього числа каналів її збуту, валовий збір збільшився в півтора рази і став рекордним. У центральній частині Росії виробництво сої, навпаки, значно знизилося, хоча саме тут зосереджені основні її споживачі - переробні підприємства і найбільші тваринники. В цілому, за даними Росстата , Російським аграріям вдалося зібрати понад 3,6 млн т соєвих бобів у вазі після доробки, що стало найвищим результатом за всю історію країни.
Велика різниця
Рекордному врожаю в сезоні-2017/18 в першу чергу сприяло зростання посівів агрокультури. У 2017 році соєю було зайнято понад 2,6 млн га, що, за оцінкою Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ), На 18% більше, ніж роком раніше. При цьому в європейській частині Росії збільшення площ склало 21% до рівня попереднього сезону, а на сході - 15%. Однак порівнянної надбавки по урожаю в центрі не відбулося. «Там пізні агрокультури, до яких відноситься і соя, потрапили під негативний вплив погоди, - пояснює провідний експерт ІКАР Данило Хотько. - Замість звичних 20 ц / га врожайність склала лише 15 ц / га, тому в ЦФО отримали сої на 10% менше, ніж в 2016-му ». Загальне падіння в європейській частині країни склало 6% в порівнянні з минулим сезоном - всього було зібрано 1,64 млн т.
Минулої весни дощі відтягнули терміни сівби сої, а восени не дозволили завершити збирання, підтверджує головний агроном агродівізіона холдингу « сонячні продукти »(Посіви сої компанії зосереджені в Саратовській області) Віктор Іванов. Сої необхідно повних чотири місяці для формування і дозрівання врожаю, зазначає він. Зі схожою ситуацією зіткнулася тамбовська «Терра Де Люкс», посіяти в 2017 році 5,4 тис. Га сої. «Поточний сезон був досить незвичайним», - зізнається гендиректор підприємства Анатолій Буханцов. До середини липня не було дощів, з другої половини липня, а також в серпні вологи було достатньо, розподілялася вона рівномірно, в середньому раз в п'ять днів випадало по 7-10 мм опадів. А вже з середини жовтня до кінця листопада дощ лив не перестаючи. Якусь частину врожаю господарство встигло зібрати до дощів, але вже на початку грудня випав сніг. «Нам залишалося сподіватися і чекати, - каже топ-менеджер. - Наприкінці грудня знову пішли дощі, нам дуже пощастило, що сніг розтанув, а потім ударили морози, і ми змогли продовжити прибирання залишився в полях врожаю ». Збір тривав до 17 січня 2018 року. У підсумку загальний урожай в компанії склав більше 14,7 тис. Т у заліковій вазі, середня врожайність - 27,3 ц / га (в 2016-му - 22,8 ц / га). А в ході зимових прибиральних робіт показник доходив до 28 ц / га.
У « АФГ Національ »Врожайність сої, задіяної в рисовому сівозміні компанії (всього під агрокультурою близько 7-8 тис. Га щорічно), в цьому сезоні теж зросла - з 17-18 ц / га до 20-21 ц / га, ділиться керівник агродівізіона групи Олексій Попов . «З року в рік врожайність у нас тільки збільшується, та 2017 років рік - не виняток», - говорить він. Середній урожай доходить до 16-17 тис. Т.
У ДФО з погодою, навпаки, все склалося. За даними ІКАР , Аграрії округу зібрали рекордні 1,82 млн т сої в заліковій вазі. Була отримана «небувала для цього регіону» врожайність - 13,2 ц / га (в 2016-му - 10,9 ц / га), зазначає Данило Хотько. Останній раз такі показники Далекий Схід показував шість років тому. Разом зі скромними 118 тис. Т Сибіру і Уралу урожай соєвих бобів в східній частині країни склав 1,95 млн т, що на 40% більше, ніж в 2016 році. Серед інших сюрпризів сезону - зростання виробництва сої на Алтаї і взагалі в Сибіру. «Незвичайність цього локального кейса полягає в тому, що всього за п'ять років аграрії з нуля довели виробництво до 120 тис. Т, - акцентує експерт. - При цьому боби виходять досить хорошої якості ».
вичавити максимум
Зростання виробництва сої в країні супроводжується і збільшенням потужностей з переробки. Однак в поточному сезоні вони розширювалися тільки на Далекому Сході. Так, найбільший виробник цієї агрокультури в Росії - компанія « Амурагроцентр »- з запуском першої черги свого ОЕЗ« Амурський »наростила загальну переробку сої з 135 тис. Т до 165 тис. Т на рік. В кінці 2018 - початку 2019 року передбачається запуск другої черги проекту, в результаті чого потужність нового підприємства складе 240-270 тис. Т / рік. Проводилась модернізація і на «Приморської сої», контрольованої « РосАгро », Знає Данило Хотько. «Однак все одно на даний момент потужностей недостатньо, - каже він. - Зараз всі заводи ДФО можуть освоїти лише близько 550 тис. Т сої, що еквівалентно 30% врожаю, отриманого в окрузі в сезоні-2017/18 ».
А ось в європейській частині країни, відзначає експерт, переробних потужностей «в общем-то, вистачає». Крім таких гігантів, як « Співдружність »Або« ЕФКО », Є невеликі гравці. Переробляють сою і деякі великі тваринницькі холдинги - « Міраторг »,« Пріосколье ». Також існують універсальні заводи, здатні працювати з різними олійними агрокультур, причому їх потужності сильно недозавантажені.
Втім, плани по запуску нових заводів, що працюють на сої, є і тут. Так, компанія «ізолят» заявило про наміри побудувати в ОЕЗ «Липецьк» завод з виробництва соєвого ізоляту соєвого масла і кормових добавок за 3,35 млрд руб. Однак ні виробничі параметри проекту, ні терміни будівництва невідомі. До 2019 року в Адигеї обіцяє запустити підприємство з переробки сої методом прямої екстракції компанія «Ошер». А компанія «Соєві протеїнові продукти» заявляла про наміри звести в Ставропольському краї комплекс з переробки соєвих бобів на 975 т на добу.
Хороший урожай і додаткові потужності привели до рекордних темпів виробництва соєвого масла. За даними ІКАР , З вересня по січень сезону-2017/18 його випуск досяг 309 тис. Т, що на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Поки виробництво йде з невеликим випередженням показників минулого сезону, підтверджує гендиректор аналітичної компанії « ПроЗерно »Володимир Петриченко. За його прогнозом, за підсумками сільгоспроку Росія виробить близько 800 тис. Т соєвого масла проти 660 тис. Т в 2016/17-му. При цьому до 550 тис. Т продукту може бути поставлено на експорт (роком раніше - 521 тис. Т).
Незважаючи на зниження врожаю сої в центрі Росії, компанія « ЕФКО »Змогла збільшити обсяги переробки сої майже на 40% до 413 тис. Т, отримавши вже 294 тис. Т соєвого шроту і 74 тис. Т соєвого масла, розповідав директор маслосирьевого бізнесу групи Михайло Хохлов на початку березня. «Цього вдалося домогтися за рахунок високої ефективності виробництва, логістичних переваг, а також планомірної роботи з сільгоспвиробниками в області агрономії, реалізації проектів авансування, агросопровожденія, великих освітньої та дослідницької програм, покликаних підвищити культуру агротехнологій, і т. Д.», - перераховує топ -менеджер. За його словами, проблема дефіциту білка і сої була і залишається критичною з точки зору забезпечення продовольчої безпеки країни, оскільки агрокультура є драйвером розвитку м'ясної, молочної, переробної та харчової галузей. Покупці соєвого шроту « ЕФКО »- найбільші підприємства м'ясної галузі центру країни, які не використовують ГМ-шрот, ділиться Хохлов. Невеликі обсяги продукту поставляються в країни ближнього зарубіжжя - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Практично все вироблене сира соєва олія використовується всередині групи для виготовлення різної харчової продукції. Невелику його частину також відправляють до Китаю і Узбекистан.
Близько 90 тис. Т сої в рік освоює щорічно « центр Соя »(« Кубаньагропод », Краснодарський край). Кілька років поспіль обсяги переробки залишаються стабільними, розповідає голова ради директорів компанії Євген Кабанов. Підприємство переробляє агрокультуру по пресової технології, виробляє особливі продукти для молочного тваринництва.
торгові потоки
Нерівномірний розподіл виробничих кластерів і потужностей з переробки сої впливає і на обсяги експорту-імпорту агрокультури. Так, значна частина вирощеного в ДФО врожаю вивозиться в Китай, а на іншому кінці країни - в Калінінградській області, де розташовані потужності найбільшого російського переробника сої компанії « Співдружність », - соя, навпаки, ввозиться. За даними ІКАР , За чотири місяці сезону експортовано 250 тис. Т соєвих бобів, близько 90% - відправлено з регіонів Далекого Сходу. За такий же період в 2016/17-му експорт становив 106 тис. Т. За підсумками сезону вивезення може досягти 550 тис. Т, прогнозує Данило Хотько. Експорт сої в 2017/18-му буде рекордним за рахунок ДФО, вважає директор аналітичного центру « СовЕкон »Андрій Сизов. Його оцінка вивезення - від 500 до 700 тис. Т сої. Головний покупець - Китай. «Причому країна ці обсяги не те що з'їсть, вона їх не помітить, - упевнений експерт. - Китайський імпорт сої становить майже 100 млн т на рік, тому наш потенціал з постачання агрокультури величезний ». Тільки Амурська область відправить в КНР за сезон близько 200 тис. Т сировини і 20 тис. Т соєвого масла, впевнений начальник управління рослинництва і землеробства Мінсільгоспу регіону Олександр Сєдих.
Імпортом сої в країні «завідує» « Співдружність », Нагадує Володимир Петриченко. Потужність переробки сої в компанії складає близько 2,35 млн т в рік. «Скільки група закуповує на внутрішньому ринку, сказати в точності складно, - говорить він. - Що стосується ввезення бобів, то за підсумками сезону 2016/17 Росія імпортувала понад 1,8 млн т, 99,9% від цього обсягу закупило для своїх потреб " Співдружність "». Також компанія є найбільшим виробником соєвого шроту, акцентує Сизов. На його думку, така монополізація погана для споживачів, але для аграріїв, які вирощують сою, даний факт, навпаки, є позитивним моментом, оскільки це дозволяє утримувати ціни на сировину на вельми високому рівні. Крім того, на ринку позначаються обмеження, накладені Россільгоспнаглядом щодо імпорту сої та соєвого шроту з ряду країн. Наприклад, ще влітку 2014 року було введено заборону на поставки з України через присутність в продукції насіння карантинних бур'янів. З тієї ж причини в середині лютого 2016- го обмежено ввезення соєвих бобів з США, а в грудні 2017 го - з Бразилії.
Незважаючи на невисокий урожай сої в центрі, в поточному сільськогосподарському році зростання обсягів імпорту поки не спостерігається, говорить Петриченко. За оцінкою « ПроЗерно », За вересень-грудень імпортовано 582 тис. Т сої проти 686 тис. Т за аналогічний період минулого сезону. Брак сої в ЦФО компенсують зрослі поставки з Далекого Сходу, пояснює Данило Хотько. За п'ять місяців 2017/18-го, за даними ІКАР , На захід від Уралу перевезено вже близько 45 тис. Т далекосхідної сої, хоча роком раніше - лише 21 тис. Т. Причому до цього два попередні сезони поставки планомірно скорочувалися через диспаритет цін, додає експерт. «Схожа ситуація спостерігалася в 2014/15 сільськогосподарському році, тоді багато сої з ДФО відправляли навіть в Калінінград, - знає він. - Просто сої на Далекому Сході вийшло занадто багато, а Китай виявився не настільки активним покупцем, як на те розраховували далекосхідні аграрії ». На його думку, різниця в ціні на сою на сході і заході Росії дозволила навіть з урахуванням витрат на логістику безболісно переміщати сою в європейську частину країни.
Володимир Петриченко сумнівається, що поставки сої зі сходу в центр країни продовжать рости. Для цього потрібно, щоб різниця в ціні була більш значна, ніж, наприклад, в кінці лютого. Тоді соя в ДФО коштувала 22 тис. Руб. / Т, а в ЦФО - 28 тис. Руб. / Т на франко-вагоні.
постраждала економіка
Особлива ситуація з регіональним розподілом врожаю в сезоні-2017/18 привела і до особливої цінової кон'юнктури. На Далекому Сході високий збір передбачувано призвела до обвалу цін на соєві боби: вони впали до трьох-чотирирічного мінімуму - 18-19 тис. Руб. / Т при середніх 23-25 тис. Руб. / Т, розповідає Данило Хотько. Ціна стала потроху відновлюватися тільки з початку 2018 року. У центрі і на півдні, незважаючи на дефіцит сої, ціни також виявилися нижчими минулого року, хоча і незначно - на 3-5% від рівня минулого сезону. Але сталося це вже з іншої причини - виключно через зміцнення курсу рубля, звертає увагу експерт. На кінець лютого в південних регіонах країни соя коштувала 27,5-28 тис. Руб. / Т, тоді як на аналогічну дату 2017 го - 28,2-28,3 тис. Руб. / Т.
На різниці в ціні колгосп «Колос» (Амурська область) втратив в цьому сільськогосподарському році 120 млн руб., Говорив в січні глава підприємства Володимир Абрамов «Амурської правди». Однак, за його словами, господарство постраждало менше, ніж інші підприємства регіону. «Колос» продав боби в Білгородську область відразу після збору по 22 тис. Руб. / Т, а ті аграрії, які притримували реалізацію врожаю в надії на зростання цін, втратили ще більше - до кінця 2017 році соя впала в ціні до 15 тис. руб. / т.
З 2016 та 2017 років роках ціна на сою варіювалася в межах 25 тис. Руб. / Т плюс-мінус 2 тис. Руб. / Т, зазначає Попов. Нинішній сезон виявився досить рівним, витрати на вирощування сої в « АФГ Національ »Не перевищили планові, ціна реалізації була спрогнозована, компанія в неї вклалася, ділиться він:« Це стабільна, цілком рентабельна агрокультура ».
Покупці сої «Терра Де Люкс» - в основному компанії з глибокої переробки, каже Буханцов. Ціна на неї з початку сезону збільшувалася, і керівник сподівається, що це зростання продовжиться. «Зараз соя - сама маржинальна агрокультура, за винятком овочів і картоплі», - вважає він.
Вартість закупівлі сої поки трохи нижче, ніж в минулому сезоні, розповідає Кабанов. При цьому з початку сільгоспроку ціна змінювалася неодноразово. У вересні " центр Соя »Закуповував агрокультуру майже по 30 тис. Руб. / Т, потім вона подешевшала до 25 тис. Руб. / Т, а в другій половині лютого знову подорожчала до 27 тис. Руб. / Т (всі ціни з ПДВ). Маржинальність переробки теж зменшилася, додає топ-менеджер, не уточнюючи цифр. Причому якщо ціна на сировину знизилася на 2-3 тис. Руб. / Т, то соєвий шрот і макуха продаються на 5-6 тис. Руб. / Т дешевше, ніж в 2016/17-му.
Чи зможемо подвоїти
Незважаючи на деяке зниження цін і прибутковості агрокультури, в сезоні-2018/19 площі сої продовжать збільшуватися. за прогнозом ІКАР , Можна очікувати збільшення в 150-200 тис. Га до приблизно 2,8 млн га. «Зростання площ відбудеться за рахунок західної частини країни, - уточнює він. - Безумовно, провал по врожайності в центрі в нинішньому сезоні також не повинен повторитися в наступному сезоні, а ось поточне падіння цін на Далекому Сході трохи охолодить запал місцевих сільгоспвиробників, тому площі під соєю в окрузі залишаться плюс-мінус на рівні нинішнього сезону ». У найбільшого регіону-виробника сої - Амурської області - просто більше немає резервів для збільшення посівів, додає Олександр Сєдих.
Опитані «Агроінвестором» сільгоспвиробники, які працюють в центрі країни, будуть нарощувати обсяги виробництва. Виняток склала хіба що « АФГ Національ », Яка використовує сою в рисовому сівозміні і тому не збирається міняти площі під нею. Але компанія планує попрацювати над врожайністю, домагаючись результату в 30-35 ц / га, хоча в рисової системі це і непросто, стверджує Попов.
Налаштована на збільшення врожайності і посівів «Терра Де Люкс». Зараз в сівозміні компанії площі під кукурудзою і соєю співвідносяться як 2: 3. Агрофірма «Прогрес» (Краснодарський край) також має намір збільшити посіви сої в цьому році до більш ніж 7 тис. Га (в 2017-му - 6 тис. Га), заміщаючи нею цукровий буряк. «Для сої в нашому регіоні відповідні погодні умови, але вести себе з нею потрібно обережно, - попереджає гендиректор компанії Олександр Неженец. - Свій урожай ми реалізуємо на внутрішньому ринку, зараз у нас її дефіцит, але варто враховувати, що споживання м'яса в країні навряд чи буде рости, а швидше за все, буде знижуватися. Відповідно, і затребуваність сої не буде такою вже високою ». Крім того, російські соя і шрот дорожче світових, і, отже, необхідно працювати над витратами, технологіями, врожайністю, щоб знизити ціну.
Володимира Петриченко не поспішає робити прогнози на наступний сезон. Головними постачальниками на світовий ринок соєвих бобів і взагалі соєвих продуктів є Бразилія, США, Аргентина. І можливе зменшення виробництва агрокультури в Аргентині, безумовно, вплине на ринок, вважає експерт. «Поки внутрішні ціни нижчі за торішні, але в силу південноамериканського фактора можна очікувати виправлення цієї ситуації в сторону їх відновлення, - думає він. - Крім того, не можна забувати про вплив курсу рубля до долара ».
Між іншім Мінсільгосп розраховує на активне зростання площ. У найближчі роки агроведомство вважає за необхідне збільшити посіви сої до 5 млн га. Таким чином, на думку міністра сільського господарства Олександра Ткачова, «ми зможемо замістити обсяг що надходить в країну імпорту». Мета щодо збільшення обсягів виробництва сої в два рази цілком реальна, вважає Михайло Хохлов. Однак потрібно збільшувати не тільки кількість, але і її якість.
За оцінкою Данила Хотько, теоретично потенціал зростання обсягів становить 2 млн т: приблизно стільки зараз імпортується. До того ж продовжують рости потреби тваринництва. У перспективі 5-7 років в західній частині країни (в центрі, Поволжі і на півдні) приріст площ сої складе 400-500 тис. Га, на Далекому Сході - ще близько 250-300 тис. Га, прогнозує ІКАР . Крім того, російським аграріям можна і потрібно працювати над врожайністю. Навіть нинішні рекордні показники є низькими в порівнянні зі світовими, звертає увагу експерт. На його думку, ще відсотків на 30 збір з гектара цілком можна збільшити
З усіх основних агрокультур саме соя може показати найбільш вражаюче зростання виробництва - у кілька разів в перспективі 5-10 років, впевнений Андрій Сизов. При цьому істотно збільшити збір в середньостроковій і довгостроковій перспективі Росія зможе тоді, коли в країні буде легалізовано вирощування ГМ-культур. «Рано чи пізно, але ми до цього прийдемо, - вважає він. - Неможливо ходити за плугом і пояснювати, що це наше унікальне перевага, коли велика частина розвиненого світу готується переходити на безпілотні машини ».